核心功能

1）客戶列表查看：

CRM系統(tǒng)的客戶一覽頁面通常會(huì)列出大量的客戶信息，這是整個(gè)客戶管理的核心頁面。

用戶可以根據(jù)需要查看全部客戶、我的客戶、共享給我的客戶或我共享的客戶，以切換瀏覽客戶數(shù)據(jù)的視角。

2）數(shù)據(jù)篩選與排序：

用戶可以根據(jù)客戶分類、客戶標(biāo)簽等條件快速篩選并列出客戶數(shù)據(jù)。

點(diǎn)擊客戶列表的表頭字段，可以按該字段對(duì)數(shù)據(jù)列表進(jìn)行排序（如順序、倒序）。

用戶還可以拖動(dòng)表頭字段來調(diào)整字段的排列位置。

3）客戶詳細(xì)信息查看：

通過點(diǎn)擊客戶名稱，用戶可以查看客戶的詳細(xì)信息頁面，該頁面通常包含客戶的聯(lián)系方式、購買歷史、跟進(jìn)記錄等關(guān)鍵信息。

4）行動(dòng)記錄與歷史跟進(jìn)：

在客戶詳細(xì)信息頁面或客戶列表中，用戶可以查看過去針對(duì)該客戶所做的行動(dòng)記錄。

這些記錄有助于用戶了解客戶的最新動(dòng)態(tài)和歷史互動(dòng)情況。

高級(jí)功能

1）條件篩選與高級(jí)搜索：

除了基本的篩選條件外，CRM系統(tǒng)還提供了精簡(jiǎn)模式和高級(jí)搜索模式。

• 精簡(jiǎn)模式：旨在留出更大的空間給客戶列表數(shù)據(jù)顯示，同時(shí)提供最常見的篩選條件（如客戶狀態(tài)、客戶分類、客戶標(biāo)簽等）。

• 高級(jí)搜索模式：提供了更多的篩選條件，并以組合選項(xiàng)的形式展現(xiàn)，方便用戶進(jìn)行精準(zhǔn)篩選。

2）數(shù)據(jù)導(dǎo)出與分享：

• 用戶可以將所選的客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)出為表格、電話列表或郵件列表等格式，以便進(jìn)行后續(xù)的數(shù)據(jù)分析或營銷活動(dòng)。

• 用戶還可以將客戶數(shù)據(jù)共享給其他團(tuán)隊(duì)成員或部門，以促進(jìn)信息共享和團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

3）個(gè)性化設(shè)置：

• 用戶可以根據(jù)自己的瀏覽習(xí)慣和需求，對(duì)CRM系統(tǒng)的客戶瀏覽頁面進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。

應(yīng)用場(chǎng)景與優(yōu)勢(shì)

1）應(yīng)用場(chǎng)景：

銷售團(tuán)隊(duì)可以利用CRM快速定位目標(biāo)客戶，再通過查看其詳細(xì)信息、積分管理和歷史跟進(jìn)記錄，以便制定有效的銷售策略（如價(jià)格策略）和行動(dòng)計(jì)劃。

市場(chǎng)部門可以通過分析客戶數(shù)據(jù)和行為模式，制定更具針對(duì)性的市場(chǎng)營銷策略和推廣活動(dòng)。

2）優(yōu)勢(shì)：

客戶中心里的功能能夠最大程度地集中顯示客戶數(shù)據(jù)，對(duì)客戶信息進(jìn)行管理，方便用戶快速瀏覽和篩選。

通過條件篩選和高級(jí)搜索功能，用戶可以快速找到符合特定條件的客戶群體，提高工作效率。

數(shù)據(jù)導(dǎo)出和分享功能有助于促進(jìn)信息共享和團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升整體銷售和市場(chǎng)表現(xiàn)。